北美光伏展：是婚禮、喪禮還是再婚?
日期：2016-03-01 / 人氣： / 來(lái)源：
關(guān)鍵詞:北美光伏展太陽(yáng)能光伏Intersolar
北美光伏展的與會(huì)者在聽(tīng)到對(duì)太陽(yáng)能光伏行業(yè)的全球展望后不能確定他們昨天受邀參加的是一次喪禮還是婚禮。
Bloomberg New Energy Finance的分析師Anthony Kim發(fā)表了他的預(yù)測(cè)“周三”：“世界范圍內(nèi)共有大約400家光伏制造商，而行業(yè)僅需要其中的20-40家。歷史上我們有100家汽車(chē)制造商，現(xiàn)在只有三家大企業(yè)。我們預(yù)計(jì)未來(lái)幾年或幾十年中，制造業(yè)還會(huì)出現(xiàn)進(jìn)一步的破產(chǎn)和整合。”
盡管BNEF最樂(lè)觀的預(yù)測(cè)是到2014年全球光伏需求達(dá)到51GW，保守需求估計(jì)是31.7GW。隨著越來(lái)越多的光伏公司因?yàn)檫^(guò)去4年中價(jià)格直降75%而破產(chǎn)，能夠迎合該市場(chǎng)的光伏企業(yè)將越來(lái)越少。
“如果以這種價(jià)格出售，市場(chǎng)將無(wú)法持續(xù)。整個(gè)價(jià)值鏈上唯一有利可圖的制造商是光伏組件，而不是光伏電池制造商。”
他說(shuō)，但是保持每瓦利潤(rùn)0.04-0.07美元的都是“最一流的”光伏公司，可以在現(xiàn)貨市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)或出售硅，而不會(huì)受縛于長(zhǎng)期合同。
Kim說(shuō)，一些光伏制造商轉(zhuǎn)向下游發(fā)展。但是對(duì)于很多公司來(lái)說(shuō)已經(jīng)太晚了。
“2012年，我們期待有足夠的供給支持總體需求。到2014年，如果我們對(duì)全球(包括東南亞、拉美和非洲市場(chǎng))市場(chǎng)有樂(lè)觀的設(shè)想，將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)供不應(yīng)求的光伏市場(chǎng)。在這一點(diǎn)上，問(wèn)題是制造商是否能生存到那時(shí)候。”
他說(shuō)，然而，制造商的虧損和便宜的價(jià)格是美國(guó)光伏安裝商的福音。
“我們將看到經(jīng)濟(jì)真正運(yùn)作的美國(guó)光伏市場(chǎng)，未必是最具吸引力的州，比如加州、新澤西或者西南部。我們正在尋找海灣地區(qū)附近的新興市場(chǎng)，如路易斯安那、密西西比和印第安納以及中西部各州。他們有這些小“太陽(yáng)能”計(jì)劃，由于光伏組件價(jià)格便宜而已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)上具有可行性。”
在過(guò)去的三、四年中，全球市場(chǎng)受到歐洲上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼的推動(dòng)。但是現(xiàn)在，德國(guó)和意大利正在削減上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，美國(guó)和中國(guó)將成為全球領(lǐng)導(dǎo)者。
“去年我們?cè)谌虬惭b了28.7GW的項(xiàng)目。2012年，我們的總需求可能減少，由于德國(guó)和意大利沒(méi)有貢獻(xiàn)太多。”
盡管BNEF最樂(lè)觀的預(yù)測(cè)是到2014年全球需求達(dá)到51GW，保守需求估計(jì)是31.7GW
BNEF預(yù)計(jì)美國(guó)2014年有4.3GW的需求，大部分來(lái)自公用事業(yè)規(guī)模光伏項(xiàng)目。
他補(bǔ)充說(shuō)，如果美國(guó)市場(chǎng)實(shí)施新的融資解決方案，例如太陽(yáng)能證券化，那么住宅和商業(yè)規(guī)模項(xiàng)目的增長(zhǎng)有潛力超出預(yù)期。
“在美國(guó)，人民更關(guān)注于融資創(chuàng)新。Topaz項(xiàng)目及其發(fā)行的債券就是一個(gè)很好的例子，體現(xiàn)了大型公用項(xiàng)目提高籌集建設(shè)融資可以采用的方式。”
他說(shuō)，據(jù)報(bào)道稱(chēng)花旗銀行和SolarCity將在今年末或2013年初聯(lián)合發(fā)行首批資產(chǎn)型太陽(yáng)能租賃債券。
每周都會(huì)出現(xiàn)整合或者新近破產(chǎn)的消息，這是低價(jià)帶來(lái)的真正傷痛，成為下一個(gè)受害者的年頭一直縈繞在Moscone中所有展商的心中。
但是，尚德美國(guó)(Suntech Americ)的總裁John Lefebvre認(rèn)為，整合不限于美國(guó)或者歐洲。
他說(shuō)：“如果你看了所有的新聞，你就不會(huì)認(rèn)為‘命中注定’這個(gè)想法是錯(cuò)的了。因此你永遠(yuǎn)不知道這個(gè)行業(yè)正處于一個(gè)穩(wěn)步增長(zhǎng)的形態(tài)。”
“但是你不會(huì)在任何媒體或者討論中發(fā)現(xiàn)有超過(guò)50家中國(guó)公司破產(chǎn)。這是一次全球性影響，不僅僅在美國(guó)。”
“在中國(guó)，光伏制造商之間有著大量整合進(jìn)行，前5-6名的公司市場(chǎng)份額大幅提高。未來(lái)2-3年，會(huì)因此有上百家公司走向整合。”
與Kim一樣，Lefebvre也將太陽(yáng)能光伏行業(yè)目前的整合與上世紀(jì)早期汽車(chē)行業(yè)所經(jīng)歷的整合做比較。但究竟是什么使以前資金來(lái)源穩(wěn)定的企業(yè)出現(xiàn)的一系列崩潰如此難以消化呢?如此高的自然淘汰率一個(gè)世紀(jì)以來(lái)已經(jīng)很少見(jiàn)了。
但是Lefebvre說(shuō)是因?yàn)榇嬖趪?yán)重的價(jià)格下跌。
“這是一個(gè)偉大的時(shí)代，對(duì)于我們的太陽(yáng)能光伏消費(fèi)者、開(kāi)發(fā)商、獨(dú)立電力制造商、太陽(yáng)能光伏集成商和建筑公司來(lái)說(shuō)，創(chuàng)造了許多就業(yè)機(jī)會(huì)和項(xiàng)目，如果太陽(yáng)能成本沒(méi)有下跌，這些便不會(huì)實(shí)現(xiàn)。這對(duì)美國(guó)公司來(lái)說(shuō)是一件好事，對(duì)于光伏行業(yè)整體也是一件好事。”
BNEF預(yù)計(jì)美國(guó)2014年有4.3GW的需求，大部分來(lái)自公用事業(yè)規(guī)模項(xiàng)目
他暗指SolarWorld的貿(mào)易挑戰(zhàn)，指出重新平衡市場(chǎng)的努力不會(huì)對(duì)整體有什么影響。像尚德這樣的公司，有著全球供應(yīng)鏈，很容易通過(guò)將電池生產(chǎn)轉(zhuǎn)向臺(tái)灣而躲開(kāi)貿(mào)易戰(zhàn)。
Lebfebvre說(shuō)臺(tái)灣有10GW的電池生產(chǎn)能力，足夠供應(yīng)美國(guó)市場(chǎng)，是其預(yù)計(jì)市場(chǎng)容量3-3.5GW的3倍多。
“誰(shuí)從便宜的太陽(yáng)能中受益了?這是行業(yè)還有國(guó)會(huì)山一直以來(lái)的一個(gè)巨大爭(zhēng)論。但是誰(shuí)真正從貿(mào)易壁壘中受益了?法律公司。他們從這些事件中獲得了很好的收入。”
“貿(mào)易爭(zhēng)端沒(méi)有使市場(chǎng)倒退，只是使尚德這樣有全球供應(yīng)鏈的公司將電池生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到其它地方。”
“我們?cè)诓痪玫膶?lái)能夠?yàn)槊绹?guó)市場(chǎng)充分供給，因此我們不是非常擔(dān)心這個(gè)障礙，我們認(rèn)為這只是一個(gè)短期的市場(chǎng)條件。”
全球行業(yè)在和供大于求做生死斗爭(zhēng)，制造商正在抓住每一個(gè)潛在的機(jī)會(huì)。
RTS Corporation的Izumi Kaizuka說(shuō)，日本看起來(lái)充滿(mǎn)希望，因?yàn)楸驹峦瞥隽?.52美元每千瓦時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼和到2030年國(guó)家要實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)53GW-60GW。但是她警告說(shuō)建設(shè)成本很高，內(nèi)部回報(bào)率10年內(nèi)只有3.2% -6% 。
她說(shuō)，從歷史上看，非國(guó)內(nèi)制造業(yè)僅占20%的日本安裝容量。很多人懷疑市場(chǎng)份額很難改變。
Intersolar發(fā)展會(huì)議的主席Frank Haugwitz說(shuō)，中國(guó)仍然是外國(guó)制造商的好機(jī)會(huì)。
中國(guó)迅速的通過(guò)數(shù)字變化克服了產(chǎn)能過(guò)剩的難題，上周將光伏目標(biāo)改成到2015年達(dá)到21GW。多虧了其指揮和控制管理，中國(guó)還將自行選擇太陽(yáng)能業(yè)領(lǐng)頭羊，盡管多數(shù)來(lái)自晶體硅領(lǐng)域。
根據(jù)Bridge to India的Tobias Engelmeier的看法，與此同時(shí)，印度將成為太陽(yáng)能的新前沿。他估計(jì)在上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼的驅(qū)動(dòng)下太陽(yáng)能將從現(xiàn)在的1GW增長(zhǎng)到2016年的14GW。
他也承認(rèn)其中存在相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn)。
“如果我們等待這些活動(dòng)部分自己漸漸形成一個(gè)長(zhǎng)期的結(jié)構(gòu)，我認(rèn)為不太現(xiàn)實(shí)。但是，印度對(duì)于有高風(fēng)險(xiǎn)接受能力的投資者來(lái)說(shuō)還是有吸引力的。這不像德國(guó)等其它市場(chǎng)，它沒(méi)有長(zhǎng)期且確定的前景。但是印度可以和中國(guó)一起成為新前沿。”
“印度一直苦于電力短缺和其它資源不足，因此無(wú)法跟上日益增長(zhǎng)的需求。太陽(yáng)能不能代替電網(wǎng)中能源的位置，但是卻可以填補(bǔ)電網(wǎng)的空白。”
Intersolar NA的態(tài)度是，盡管行業(yè)動(dòng)蕩可能僅是原始加州這個(gè)淘金城所自愿接受的周期性繁榮和蕭條，超跌反彈可能標(biāo)志著更成熟關(guān)系的出現(xiàn)。
來(lái)源：北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)作者：
